Custom field 개선

안녕하세요,

Relate 팀 공동창업자 Chris 입니다.

오늘은 Lead와 Contact, 그리고 Deal을 훨씬 더 체계적이고 "tight"하게 관리하실 수 있는 기능을 준비했습니다.

기능 업데이트 뿐 아니라 기능을 통해 추가로 활용해볼 수 있는 몇가지 Best Practice 방법도 정리했으니, 한번 쭉 읽어보시면 도움이 될 것 같습니다 :-)

추가로, 오늘 알려드린 신규 기능을 포함해서 CRM을 더욱 잘 활용하는 방법을 포함해 CRM 기반 B2B 세일즈 노하우 전수 세션인 "Relate 플레이북" 세션을 금주 금요일 1:30PM에 진행할 예정입니다. 이번 세션은 고객 분들을 우선으로 액세스를 드리고 있으니 관심 있으시다면 이곳에서 신청하실 수 있습니다!

0.5.0 버전으로 업데이트하시면 바로 새롭게 추가된 기능과 개선 사항을 사용해보실 수 있습니다. (macOS 에서는 앱을 실행하시면 업데이트 안내가 보이고, 윈도우 환경에서는 0.5.0 파일을 다운로드 받으셔서 설치하시면 됩니다.)

Lead, Contact, Deal 에 추가된 많은 Custom Field들

이제 Lead, Contact, Deal에서 아래와 같은 Custom Field들을 추가하실 수 있습니다.

User (우리 팀 멤버)

Contact (해당 Lead의 Contact)

Single select option (옵션 중 1개 선택)

Multi-select options (옵션 중 1개 이상 선택)

Integer (숫자)

Multiline text (줄바꿈이 되는 text; 간단한 메모로 사용할 수 있음)

Date & Datetime

지금 세팅 페이지로 가시면 Custom Field들을 추가/수정해보실 수 있습니다. 또한, 현재 Zapier를 통해 자동화를 해두신 고객 분들께서는 Zap (workflow)을 수정하셔서 새로운 field들도 자동으로 입력되게끔 설정하실 수 있습니다.

Single/multi-selection 활용 방법

Single/multi-selection 을 통해서 각 Lead에 Status를 부여해서 Deal Pipeline과 별개의 Status를 관리할 수 있습니다.

Deal Pipeline에서 관리되는 Process 는 실제 영업에 들어가는 (데모, 계약 진행, 협상, 수주 성공/실패 등) 단계들을 관리하시면 좋습니다.

Lead Status를 통해서는 해당 Lead 고객사가 Deal Pipeline의 첫 단계로 입성하기까지의 단계를 관리하시면 좋습니다.

(관련 Best Practice는 Relate CRM 플레이북을 참고해주세요!)

또한, 위 스크린샷 맨 오른쪽 칼럼처럼 고객사의 종류를 (예: 스타트업, 중소기업, 중견/대기업 등으로 구분) 우리 회사에 맞게 구분해서 관리하실 수도 있습니다.

User 활용 방법

Lead 리스트에서 담당자 표시할 수 있습니다.

Deal Pipeline에서 1명 이상이 해당 Deal을 모니터 및 담당해야 할 경우, "follower" 등의 field를 만들어 관리할 수 있습니다.

Contact 활용 방법

고객사의 이해관계자를 (예: 구매결정자, 기술담당자 등) 따로 지정해 한 눈에 확인할 수 있도록 설정할 수 있습니다.

Lead/Contact 리스트 칼럼 수정

Lead/Contact 리스트에서 칼럼의 순서를 수정하실 수 있고, 보지 않아도 되는 필드를 숨김처리하신 다음, Default View 로 저장하실 수 있습니다.

개별적 View를 (아직은) 지원하지 않는 이유는, CRM을 사용한다는 것은 CRM 기반의 효율적인 하나의 Sales 프로세스를 차용하는 것입니다. 따라서, 구성원 모두가 일원화된 프로세스를 따르는 것이 변수와 실수를 줄이는 데 유리합니다.

이후 개별적 View를 지원할 가능성은 있으나, 이 점에 대해서는 현재 고객분들과 충분한 대화와 피드백을 거친 후에 결정할 예정입니다.

Filter 기능 개선

Lead, Contact, Deal 에서 Custom Field 종류가 추가/개선 됨에 따라 Filter도 같이 개선되었습니다.

이제 각 Custom Field들도 지정값에 맞게 Filter 하실 수 있고, 마지막 Update 된 일시를 is after 로 구분해서 (예를 들면) 이번 주 새로 업데이트 된 Lead 를 filter 해서 보실 수 있습니다. (아래 스크린샷 참고)

그 외 개선사항

Deal Activity 트랙킹을 시작하였습니다. 곧 간단하게 우리 회사의 세일즈 현황과 생산성을 확인할 수 있는 Reporting과 Dashboard를 제공할 예정입니다.

Relate 업데이트 받기

곧 추가될 것들

Filtering & Sorting 개선: 현재 구현된 Filtering과 Sorting 보다 훨씬 더 강력하고 유용한 필터/정렬 조건을 제공합니다. 추가로 Filter를 저장할 수 있게 됩니다.

게스트 계정: Relate 내에서 비영업담당자들 (e.g., 개발자, 디자이너, Product Manager 등)도 우리 회사의 매출 및 영업 상황을 파악하고 고객의 VOC/Needs를 직접 파악할 수 있도록 무료 계정인 Guest 계정을 제공할 예정입니다.

안정성 개선: Relate 프로덕트의 전반적인 속도 개선과 안정성 개선, 그리고 UX와 인터페이스 개선이 지속적으로 이루어질 예정입니다.

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0.5.0 버전 업데이트는 (아직 하지 않으셨다면) Relate 앱을 실행시켜 업데이트 하거나, 이 링크를 통해 다운로드 받으실 수 있습니다.

언제나 Relate 사용해주셔서 감사합니다. 지금 열심히 새로운 기능들과 UX/UI 개선을 위해 작업하고 있습니다. 적극적인 피드백 부탁드리고, 언제라도 궁금하신 점이나, 저나 아서와 함께 세일즈 및 GTM 에 대해 함께 고민하고 싶으시다면 불러주세요! :-)

감사합니다.