Lead, Contact, Deal Filtering

이제 Relate에서 필터링(filtering)을 통해 Lead, Contact, 그리고 Deal Pipeline 에서 필요한 정보만을 추려서 보실 수 있습니다. 0.3.0 버전으로 업데이트하시면 바로 새롭게 추가된 기능과 개선 사항을 사용해보실 수 있습니다.

(macOS 에서는 앱을 실행하시면 업데이트 안내가 보이고, 윈도우는 0.3.0 파일을 다운로드 받으셔서 설치하시면 됩니다.)

Lead/Contact Filtering

Lead와 Contact 리스트에서 필터링을 통해 필요한 Lead와 Contact 만을 추려서 보실 수 있습니다. 이번 업데이트에는 기본 필터링이 적용되었는데요. 필터링 범위는 다음과 같습니다.

이름(Name)

웹사이트(Website)

설명(Description)

커스텀 필드

등록 일 (Created at)

업데이트 일 (Updated at)

또한 And/Or을 적용해서 여러가지 조건을 동시에 적용할 수 있도록 하였습니다.

현재 필터 조건이 저장이 되지는 않습니다. 저장이 될 수 있도록 곧 업데이트할 예정입니다.

Deals Filtering

Deal Pipeline 에서도 동일한 필터 기능을 사용하실 수 있습니다. 필터 범위는 위 Leads/Contacts 필터 범위와 동일합니다.

Deal Pipeline 필터링에서 (현재) 가장 유용하게 쓰실 수 있는 필터 조건은 Assignee Name 입니다 (우리 팀 담당자).

스크린샷처럼 Assignee Name, contains, 그리고 담당자 이름을 입력하시면 필터가 됩니다 (한글, 영어 모두 지원).

다음 필터링 업데이트에는 더 많은 조건으로 필터할 수 있도록 적용할 예정입니다. 혹시 필요한 필터링 조건이 있으시다면, 저희 팀에게 알려주시면 다음 필터링 업데이트에 반영할 수 있도록 하겠습니다.

필터링 관련해서 use case 혹은 사용 방법에 대해 저희 팀의 도움을 받고 싶으시다면, 언제든 Relate 팀 캘린더 에 편하신 시간에 미팅을 스케줄해주시거나 인터콤을 통해 문의주시면 도와드리도록 하겠습니다.

Relate 업데이트 받기

(macOS 사용자 분들은, 추가 파일 다운로드 없이, 앱을 실행해서 업데이트를 하실 수 있습니다.)

곧 추가될 것들

Zapier 개선: Relate 에서 생성하신 Custom field 에도 데이터값을 자동으로 입력할 수 있도록 개선 됩니다. 또한, Zapier 를 통해 외부 데이터를 Relate 의 고객별 노트에도 데이터값을 넣을 수 있도록 노트 action 을 추가할 예정입니다.

안정성 개선: Relate 프로덕트의 전반적인 속도 개선과 안정성 개선, 그리고 UX와 인터페이스 개선이 이루어질 예정입니다.

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0.3.0 버전 업데이트는 (아직 하지 않으셨다면) Relate 앱을 실행시켜 업데이트 하거나, 이 링크를 통해 다운로드 받으실 수 있습니다.

언제나 Relate 사용해주셔서 감사합니다. 지금 열심히 새로운 기능들과 UX/UI 개선을 위해 작업하고 있습니다. 적극적인 피드백 부탁드리고, 언제라도 궁금하신 점이나, 저나 아서와 함께 세일즈 및 GTM 에 대해 함께 고민하고 싶으시다면 불러주세요! :-)